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Nous sommes là pour vous aider à dissiper vos inquiétudesLes marchés boursiers sont très volatils à court terme, d'où l'importance d'avoir un plan.
Nous sommes là pour établir ce plan avec vous et faire en sorte que cette volatilité ne vous inquiète plus. Voici un résumé de ce que nous ferons ensemble. |
1- Rencontre Initiale
Lors de la première rencontre avec vous et votre famille, nous prendrons le temps de comprendre et d'analyser vos buts et vos problématiques. Nous regarderons aussi quelles sont vos préoccupations en lien avec l'argent et votre vie.
Cette rencontre peut être en personne, au téléphone ou encore en vidéoconférence selon vos préférences.
- Quelles sont vos ambitions et vos plans?
- Quels sont les risques et les opportunités les plus importants pour vous?
- Comment gérer vous actuellement cette situation?
- Que devriez vous changer?
Cette rencontre peut être en personne, au téléphone ou encore en vidéoconférence selon vos préférences.
2- Bâtir un plan
Après avoir appris à vous connaître et en sachant ce qui est important pour vous, nous serons en mesure d'établir un plan initial. Nous établirons ce plan avec les différents professionnels concernés et feront en sorte qu'il puisse vous mener à la prochaine étape de votre vie
3- Planification avancée
Nous offrons beaucoup plus qu'une simple gestion de portefeuille. Nous pouvons vous guider dans l'élaboration de stratégies plus avancées, telle que la planification de la succession. Nous sommes là pour vous aider à faire en sorte que toutes les étapes de votre vie financière s'emboîtent le plus naturellement possible. Nous avons aussi plusieurs partenaires pour différents besoins.
4- Suivi
Votre vie financière ne s'arrête pas au moment où nous avons mis le plan en marche. Vous pourrez suivre l'évolution de vos placements au moment qui vous convient. Nous suivrons l'évolution de ce plan fréquemment. Nous serons aussi là pour faire des modifications lors des étapes importantes de votre vie. Plus important encore, nous serons toujours disponible pour répondre à vos inquiétudes et vous aider à rester sur le chemin de la réussite.